SMART Apps
Release Note 2025.10

Представляємо оновлений реліз SMART Apps, який включає нове рішення SMART Generic Excel Report для простого та гнучкого створення Excel-звітів на основі шаблонів без програмування, а також суттєві вдосконалення у модулях SMART SAF-T for Ukraine, SMART Cash Flow, SMART Reserves, SMART IFRS16 Leasing, SMART Partner Clarity, SMART Pay, SMART Procurement, SMART EDI та SMART E-Receipt.

Оновлення охоплюють автоматизацію звітності, розширення функціоналу обліку та резервування, оптимізацію лізингових операцій, інтеграцію з платіжними сервісами та фіскальними провайдерами, а також підвищення точності та стандартизації бізнес-процесів. Усі зміни спрямовані на підвищення ефективності, гнучкості та відповідності сучасним вимогам цифрової трансформації бізнесу.

Опубліковано нове рішення SMART Generic Excel Report, яке забезпечує простий та гнучкий спосіб створення Excel-звітів на основі попередньо створених шаблонів даних і готових Excel-шаблонів. Користувач самостійно визначає, які поля та ділянки документа заповнюються автоматично, а які повторюються у вигляді таблиць чи списків, що дозволяє формувати як короткі, так і комплексні звіти без програмування та залучення розробників.

Рішення передбачає точне типізування даних та контроль форматування, що забезпечує коректне відображення чисел, дат, тексту та логічних значень у фінальних звітах. А після налаштування шаблону процес генерації звіту відбувається в кілька натискань: система автоматично підставляє дані з Microsoft Dynamics 365 Business Central.

До того ж SMART Generic Excel Report дозволяє інтегрувати готові звіти безпосередньо у бізнес-документи, наприклад, персональні накази чи довідки, що робить звітність більш оперативною та стандартизованою.

1. Внесено зміни у формування назви файлу та архіву документа експорту файлу аудиту: назва файлу тепер відображається у табличній частині сабсторінки «Рядки» і доступна для редагування; усі файли мають однакову дату і час формування; назва архіву більше не залежить від шаблону.
2. Внесено зміни до формування прев’ю-таблиці «Операції з запасами» у частині обробки переоцінки сторнованих кредит-нот продажу та операцій округлення. Тепер операції вартості, пов’язані з переоцінкою сторнованої поворотної накладної продажу, потрапляють до прев’ю-таблиці. Крім того, операції округлення за сторнованими товарними операціями також включаються в прев’ю-таблицю за умови, що перша операція вартості для відповідної товарної операції має дату обліку раніше за дату початку документа експорту файлу аудиту.
3. Додано нову перевірку прев’ю-таблиць за ключем-посиланням. Якщо в таблиці «Операції із запасами» зазначено клієнта або постачальника, але у довідниках «Клієнти» або «Постачальники» відсутні дані про цього контрагента, система під час перевірки прев’ю-таблиць відобразить відповідне повідомлення про помилку.
4. Додано нове налаштування — «Виключити фізичних осіб з довідника постачальників» — на сторінці «Налаштування експорту файлу аудиту». Налаштування працює за аналогією з опцією «Виключити підзвітних осіб з довідника постачальників». Якщо опцію увімкнено, постачальники з типом «Фізична особа» не включаються до довідника «Постачальники» і не відображаються як посилання в інших прев’ю-таблицях документа аудиту. Крім того, такі постачальники не перевіряються під час виконання функції «Перевірка даних».



1. Доопрацьовано заповнення Суми та Суми (ДЗВ) для операцій книги руху грошових коштів з типом джерела «Податки», «Завдання», «Реалізація ОЗ», «Бюджет основних засобів» та «Бюджет ГК».
2. Додано завдання «Створити операції плану», яке автоматично створює Операції Плану ДЗ/КЗ за Договором у рамках плану платежів «Для договору».
3. Функціональність Плану платежів для клієнтів та постачальників була вдосконалена:

   a. у налаштуваннях умов оплати з’явилася нова опція для розрахунку планової дати — «Дата замовлення»;

   b. реалізовано перевірку на обов’язкове заповнення поля «Формула дати» на сторінці «Умови оплати»;

   c. на сторінці «Налаштування руху грошових коштів» додано перемикач «Планова дата на основі календаря», який дозволяє враховувати тільки робочі дні базового календаря компанії під час розрахунку планової дати;

   d. на сторінці «Операції плану ДЗ/КЗ» за договором додано поля вимірів із подальшим перенесенням у Журнал руху грошових коштів та Книгу операцій руху грошових коштів.



1. Для облікованого та необлікованого документа «Резерв сумнівної ДЗ» додано можливість визначення вимірів з урахуванням пріоритетності та комбінацій вимірів. Також додано запис визначених на документі вимірів в Операції ГК, Операції резерву ДЗ за клієнтами та Операції кореспонденції.
2. Додано новий код джерела для операцій, що створюються документом «Резерв сумнівної дебіторської заборгованості клієнтів». Додана можливість вказувати пов’язану серію номерів в документі резерву сумнівної ДЗ клієнта. Додані додаткові перевірки на заповнення рахунків ГК до моменту створення рядків в документі.



1. На сторінку «Список орендних розрахунків» додано інформаційну панель, в якій відображаються підсумкові суми за основними стовпцями, такими як «Загальна сума платежу», «Орендний платіж — Тіло», «Орендний платіж — Відсотки», «Орендний платіж — Всього», «Обсяг дисконту».
2. Додано перевірку під час створення рядків журналу під час рекласифікації довгострокової заборгованості в короткострокову. Рядки журналу не створюються, якщо сальдо за рахунком довгострокової заборгованості за об’єктом оренди більше або дорівнює 0.
3. Виправлено помилку під час переформування орендних розрахунків, що виникала внаслідок перевірки існування записів. Також змінено розрахунок балансової вартості ОЗ у разі зміни умов оренди, як різниця між значеннями «Залишкова вартість права використання ОЗ» на початок поточного періоду та «Залишкова вартість права використання ОЗ» на кінець попереднього закритого періоду.



1. Реалізовано модифікацію для автоматичного розпізнавання поштового індексу та автоматичного заповнення полів контрагента (група полів «Адреса & Контакт») за новими правилами від YouControl щодо парсингу адреси.
2. Оптимізована робота блокування під час масової відправки запитів за контрагентами.



1. Додано можливість формувати повернення коштів через платіжний сервіс UPC безпосередньо зі сторінок «Кредит-ноти продажу» або «Повернення продажу» за допомогою нової функції «Запит на відшкодування SMART PAY». Створено нову інформаційну панель «SMART Pay відшкодування» з полями зі статусом, сумою та датою повернення, які оновлюються автоматично після успішного повернення. Інформаційну панель додано на сторінки «Кредит-ноти продажу», «Повернення продажу», «Облікованої Кредит-ноти продажу». Також реалізовано функціональність формування відшкодування через фінансовий журнал для успішних транзакцій UPC за допомогою періодичної операції.



1. Додано можливість з інтерфейсу POS-терміналу формувати періодичний звіт, який містить підсумкову контрольно-звітну інформацію за будь-який період, сформовану на основі даних Z-звітів.
2. У разі оплати чеку подарунковою карткою, додано можливість вивести в футер чека інформацію щодо застосованих подарункових карток.
3. Реалізовано можливість за допомогою налаштувань визначати, чи потрібно відображати в чеку штрих-код та/або код товару.
4. Додано перевірку статусу касової зміни перед формуванням Z-звіту.
5. Реалізована інтеграція з Checkbox PayLink, яка дозволяє підключати платіжні термінали більше ніж десяти банків-партнерів Checkbox до POS-терміналу, приймати оплати картками та автоматично передавати дані ЕПЗ у фіскальний чек.



1. Реалізовано механізм управління порядком та списком підписантів документів у DocFlow. На рівні шаблону DocFlow можна визначати варіанти підписантів (директор, бухгалтер або перелік співробітників). У Переліку підписантів компанії підтримується як фіксований список співробітників із заданим порядком, так і перелік ролей підписантів документа з визначеною послідовністю. Система тепер дозволяє налаштовувати як паралельне, так і послідовне підписання.Нова реалізація вимагає адаптації налаштування після оновлення.
2. Додано функціонал затвердження для DocFlow документів (Робочі процеси). Це дозволяє організувати процес затвердження вихідних документів до моменту їх передачі на підпис та відправку контрагенту.
3. Реалізовано можливість налаштовувати, які типи документів DocFlow імпортуються у Вхідні документи, а які виключаються з процесу імпорту.



1. Додано параметр у таблицю «Розширене налаштування модуля Купівель», який дозволяє активувати перевірку на відповідність коду Менеджера у всіх рядках документа.