Від фінансових директорів і HR-керівників до аналітиків та фахівців операційних департаментів — усі добре розуміють, що у динамічному бізнес-середовищі важливі не лише точні дані, а й швидкість формування звітів у потрібному форматі.
Так, наприклад, за даними PwC — міжнародної мережі аудиторських та консалтингових компаній, до 75% часу керівників витрачається на аналіз та інтерпретацію даних, тоді як оптимізація процесів і автоматизація можуть скоротити цей показник на 30–40%.
З цією метою компанія SMART business розробила додаток SMART Generic Excel Report — розширення для ERP-cистеми Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Як працює SMART Generic Excel Report
SMART Generic Excel Report забезпечує простий та гнучкий спосіб створення Excel звітів на основі попередньо створених шаблонів даних і готових Excel-шаблонів. Користувач самостійно визначає, які поля та ділянки документа заповнюються автоматично, а які повторюються у вигляді таблиць чи списків, що дозволяє формувати як короткі, так і комплексні звіти без програмування та залучення розробників.
Рішення передбачає точне типізування даних та контроль форматування, що забезпечує коректне відображення чисел, дат, тексту та логічних значень у фінальних звітах. А після налаштування шаблону процес генерації звіту відбувається в кілька натискань: система автоматично підставляє дані з Microsoft Dynamics 365 Business Central.
До того ж SMART Generic Excel Report дозволяє інтегрувати готові звіти безпосередньо у бізнес-документи, наприклад, персональні накази чи довідки, що робить звітність більш оперативною та стандартизованою.
Ключові функціональні можливості рішення
- Інтеграція з даними через SMART Data Template — звіти базуються на попередньо створеному шаблоні даних, який визначає структуру та змінні, що будуть використовуватися в Excel.
- Конфігурація шаблонів звітів, секцій та їх поведінки — користувач визначає, які області повторюються (наприклад, табличні рядки), а які одразу заповнюються (реквізити підприємства, підписанти тощо). Такий підхід дозволяє створювати як односторінкові звіти, так і складні документи. Також є можливість зручного форматування шаблону Excel-звіту, його стилістики і графічного оформлення.
- Типізація та форматування даних — для кожної клітинки можна задати не тільки змінну (поля даних), а й тип (текстовий, числовий, дата, логічний) та формат (числовий формат, дата), що забезпечує коректне та читабельне відображення даних.
- Автоматизований процес генерації— після налаштування звіту користувач запускає процес і система формує Excel-файл, заповнює його попередньо заданими даними з Microsoft Dynamics 365 Business Central, зберігаючи структуру і форматування.
- Інтеграція з бізнес-документами — готові звіти можна прив’язувати до певних документів. Наприклад, звіт доступний при друці персонального наказу, довідки тощо, через відповідний вибір на спеціальній сторінці.
Переваги рішення:
Функціональність SMART Generic Excel Report сприяє зниженню витрат на розробку нових користувацьких звітів в системі та прискорює ухвалення рішень, дозволяючи бізнес-командам швидко отримувати точні та готові до аналізу Excel-звіти. Таким чином, для бізнесу рішення надає наступні переваги:
- Налаштування без коду— користувачі зможуть самостійно створювати звіти без залучення розробників і без програмування коду.
- Швидка реалізація та оперативність — створення та запуск звітів відбувається в декілька натискань, що різко скорочує час для аналітичних запитів і підвищує гнучкість бізнесу.
- Зниження витрат на підтримку та розробку — компанія отримує велику економію ресурсів на розробку та підтримку звітів, оскільки мінімально залучається технічний персонал і користувачі можуть самі адаптувати звіти під необхідні зміни.
- Гнучкість у дизайні та форматуванні — Excel-шаблон може містити будь-яке форматування: діаграми, умовне форматування, таблиці — усе це зберігається у готовому звіті. Завдяки цьому користувач має змогу будувати потрібний вигляд необхідного звіту самостійно.
Для кого корисне рішення SMART Generic Excel Report?
Фінансовий директор готує щомісячну звітність для ради директорів, HR аналізує кадрові зміни та витрати на персонал, а керівники підрозділів потребують оперативних даних для прийняття управлінських рішень. Без єдиного інструменту підготовка звітів займає години, а часто й дні: збір даних, ручне форматування, перевірка на помилки — усе це забирає цінний ресурс. Тому, рішення стане особливо цінним для компаній з великим обсягом даних і різноманітними бізнес-процесами, де звіти потрібні одночасно для фінансів, HR, операційних і управлінських потреб.
SMART Generic Excel Report допоможе вашим командам працювати ефективніше, скоротити залежність від розробників і дозволить зосередитись на аналітиці та стратегічних задачах, усуваючи рутину під час підготовки звітності.
Бажаєте спростити і прискорити формування звітності у своїй компанії? — Рішення SMART Generic Excel Report вже доступне на AppSource:
Лишились додаткові запитання? Замовляйте консультацію експертів SMART business:
