У першій хвилі оновлень 2023 року в Business Central з’явилась нова потужна функція, що дозволяє аналізувати дані просто в системі. Тепер кінцеві споживачі та аналітики замість того, щоб відкривати сторінку Excel, формувати звіт, передавати дані в Power BI або інші зовнішні аналітичні системи, зможуть працювати з даними в єдиному вікні Business Central. Детальніше про нову функцію, її можливості та налаштування – розповідаємо у цьому матеріалі.
Як це працює?
Режим аналізу – це новий спосіб взаємодії з даними на спискових сторінках. Це щось дуже схоже на Excel, який вбудований просто в Business Central.
Тепер для аналізу інформації ви можете просто додати кілька вкладок, що передбачають наявність даних. Наприклад, вкладки «Мої клієнти», «Відстежувані товари», «Нові постачальники», «Статистика продажів» чи інші.
Щоб почати аналіз даних на сторінці списків, потрібно просто перейти у відповідний режим:
Після цього дані відкриються у новому, оптимізованому для аналізу вигляді. Коли сторінка знаходиться в режимі аналізу, вона розділена на дві області:
- Область основних даних (зокрема панель вкладок)
- Область полів
Область основних даних використовується для взаємодії з даними, а область модифікації полів – щоб задати потрібні вам критерії.
Завдяки новій функції аналізу ви зможете:
- Моментально аналізувати дані, знаходити закономірності та робити висновки.
- Працювати з даними в зручному для вас форматі: обирати стовпці, змінювати їхній порядок та положення, встановлювати додаткові фільтри. А також групувати дані, робити півоти та позначати потрібні вам клітинки таблиць.
- Зберігати аналіз даних для повторного використання.
Як можна використовувати функції аналізу даних?
Ось декілька сценаріїв використання функції для кожної з основних областей Business Cental:
Область | Сценарій |
| Фінанси (дебіторська заборгованість) | Перегляд заборгованості клієнтів з можливою розбивкою по часових інтервалах, в яких суми мають бути сплачені. |
| Фінанси (звіт про прибутки та збитки) | Перегляд доходів по рахунках доходів з плану рахунків з можливою розбивкою по часових інтервалах, в яких суми були обліковані. |
| Фінанси (загальні активи) | Перегляд активів по рахунках активів з плану рахунків з можливою розбивкою по часових інтервалах, в яких суми були обліковані. |
| Продажі | Огляд клієнтів, які купують найбільше або мають найбільшу заборгованість. |
| Продажі | Аналіз очікуваного обсягу продажів. Перегляд відомостей про замовлення із сумами продажів для замовлень, які ще не відправлені, з розбивкою по клієнтах та роках/місяцях |
| Продажі | Аналіз очікуваних продажів по країнах доставки. Перегляд відомостей про замовлення із сумами продажів для замовлень, які ще не відправлені, з розбивкою по країнах доставки та клієнтах. |
| Продажі | Визначення найкращих менеджерів з продажу. Розрахунок бонусів для менеджерів з продажу на підставі виставлених ними рахунків. Якщо розрахунок бонусів має виключати повернуті товари, використовуйте Книгу операцій по клієнтах як джерело даних. |
| Фінанси (кредиторська заборгованість) Закупівлі | Перегляд заборгованості перед постачальниками з можливою розбивкою по часових інтервалах, в яких суми мають бути сплачені |
| Відповідність: хто і коли змінював які дані | Перегляд того, хто змінював які конфіденційні дані або які дані ким змінювались. |
| Відповідність: Перегляд ліцензій по користувачах | Огляд користувачів, чиї ліцензії активовані/деактивовані, та які ліцензії їм призначені. |
| Інвентаризація (відстеження повернень по причинах повернення та місяцях) | Огляд товарів, які клієнти повертають, по причинах повернення. Використовуйте для процесу контроля якості. |
| Інвентаризація (відстеження руху товарів) | Огляд руху товарних запасів між локаціями. |
| Інвентаризація (відстеження «старих» запасів) | Огляд товарних запасів, які довго знаходились на складі та погано продаються. |
| Інвентаризація (вхід/вихід) | Огляд купівлі/продажу запасів по місяцях (або кварталах). |
Як розпочати роботу в режимі аналізу даних?
На зараз функція доступна в попередньому перегляді, а це означає, що ваш адміністратор повинен увімкнути її, перш ніж ви зможете спробувати. Якщо ж в майбутньому ви вирішите, що функція не для вас, її можна з легкістю вимкнути. Щоб спробувати, перейдіть на сторінку Керування функціями та ввімкніть Режим аналізу.
Більше інформації про функцію за посиланням.
Також нагадуємо про 80% знижки на ліцензії Microsoft Dynamics 365 Business Central для українських компаній!
